2016年，全球产生了16.1 zetb (ZB)的数据，预计到2025年将增长10倍，达到163 ZB。这些新数据大多是非结构化的，来自最终用户设备。快速增长的替代数据来源可以提供交易信号，并有助于做出更好的预测，这可能鼓励投资经理释放替代数据的潜力，以产生阿尔法。

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投资一直是一个数据驱动的企业。传统金融数据集的经典例子包括资产价格和交易量、企业盈利报告、就业、通胀、新屋开工、消费者支出、汇率的经济预测;和收益率曲线。替代数据指的是基本涵盖了政府宏观数据和来自财务报表和股票市场的公司级数据之外的指标的领域。这些数据可以从演讲、新闻报道、电视、新闻稿、演示文稿、网站、网络流量、物联网传感器、专有数据库、社交媒体、在线社区、通信元数据、卫星图像和地理空间信息中收集。在金融领域，替代数据指的是来自非官方或非公司来源的代理指标或信息，个人可以使用这些数据来了解投资情况。另类数据通常会为投资者或企业提供相对于竞争对手的优势，企业也会利用这些数据来产生预测性见解。它还有助于提高分析师估计的信心，或者仅仅是提高估计生成的速度。替代数据的增长尽管寻求信息不对称的想法和市场存在的时间一样长，但是使用替代数据来获取信息优势却是最近才出现的现象。据Research and Markets预测，到2026年，全球对替代数据的需求将以44%的复合年增长率(CAGR)增长，达到111亿。图2:另类数据的市场规模来源:researchandmarkets.com另类数据的先驱对冲基金一直走在另类数据创新的前沿。他们是第一批利用替代数据方法获得竞争优势的创新者之一。投资管理公司采用alpha替代数据的基准是Everett M. Rogers的创新扩散曲线(图2)。早在2008年，量化对冲基金MarketPsy Long-Short Fund LP就将社交媒体情绪数据输入到其投资模型中。大约在那个时候，其他数据也受到了学术界的关注，博伦、毛和曾的一项研究报告了推特情绪与道琼斯工业平均指数(DJIA)之间的相关性，其中预测道琼斯工业平均指数在几天内涨跌的准确率高达87.6%。基于这些发现，伦敦的一位顶级对冲基金经理甚至推出了一只专属基金。

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的优势，非传统的三个潜在好处Nal数据源脱颖而出。经济的及时衡量:以接近实时的方式了解经济的总体发展，而这些发展只有在政府稍后发布的统计数据中才能反映出来，这是使用非常规数据集的一个显著特点。随着Covid-19大流行在美国展开，早在2020年3月就开始出现大幅失业。这些巨大的赤字在美国劳工统计局(BLS) 5月第一周发布的报告中可见一斑。然而，薪资处理公司ADP截至2020年3月底的数据显示，私营部门就业人数正在急剧下降。到4月底，ADP的数据清楚地描绘了一场前所未有的崩溃，并被证明在预测就业灾难方面相当准确。粒度:除了提供汇总统计数据的及时信息外，非常规数据通常还允许更详细的度量或粒度。更细的粒度可能与频率(例如，每日数据)、地理(例如，按地区划分的数据)或个体特征相关。几乎实时进行粒度分析的能力可以更快地评估相关变量的成本和收益。由于它们的性质，一些非传统的数据源可能提供企业或消费者行为方面的线索，而这些方面没有标准的政府数据源可用(即使有延迟)。例如，在第一波大流行的前几周，美国东北部地区的Covid-19疫情比美国其他地区更严重。当时产生的汇总统计数据无法彻底评估该流行病的经济影响。相反，非传统数据有助于更好地理解卫生冲击与经济变量反应之间的联系。例如，纽约市公共交通数据帮助许多分析人士更好地了解个人和企业将如何应对不断增加的COVID-19病例。

特定于危机的数据收集:来自各种来源点的数据的可用性使决策者能够回答特定情况下特有的、未预料到的具体问题。考虑到在大流行期间，由于企业转向远程办公或裁员，办公室入住率急剧下降。关于公交乘客和办公室占用率的数据实时显示了员工停止上班的速度，以及后来在大流行期间企业恢复亲自工作的速度。这些指标间接地传达了关于劳动力市场的状态以及大多数就业岗位的位置和形式的信息。在金融市场领域内，数据集的不同性质导致了Alternative数据的许多不同的潜在应用。识别alpha元素、预测分析、研究验证、情绪分析和监控以识别金融犯罪只是专业投资者使用替代数据的几个用例。

替代数据在以下方面对投资者有帮助:

提供竞争优势帮助预测分析支持投资和交易决策预防风险

竞争优势

新信息为投资者提供了在金融市场空间获得竞争优势的机会。因此，玩家将替代数据与传统数据结合使用，以改进后者的数据集或提出新颖和独特的见解。公司正在将替代数据集与核心财务信息和描述人员、产品和行业的现成数据集成起来，从而获得对市场的独特看法。”预测分析” “投资经理使用替代数据来跟踪电子商务、房地产上市、新闻和工作变动数据，然后预测收益报告。德勤2017年的一份报告警告称，在截至2022年的五年内，不更新流程以纳入替代数据的投资公司可能面临某些战略风险。而那些有效地将另类数据整合到自己的运营中的竞争者，则可以在策略上胜过这些公司。该报告鼓励投资经理使用Alternative数据来支持他们的交易决策。如果投资管理公司对公开数据进行了优化，得出了明智的预测，GameStop和AMC上的这种交易狂潮本来可以得到很好的管理。公司也可以从各种来源寻找短期数据，这将帮助他们预测和适当地回应新闻。在投资领域，有四种类型的替代数据发挥着越来越重要的作用。媒体情绪:尽管媒体报道股价走势，但也经常通过新闻和专栏文章影响股价走势。在一个每天都有成千上万篇文章和博客文章出现的时代，对投资者来说，衡量媒体对一项资产的整体报道是正面还是负面并非一件小事。情绪指标提供了一个解决方案。如今，先进的算法可以每天消化多达16万篇文章，并报告媒体对特定股票报道的总体趋势和强度。消费者行为:消费者的客流量对零售商的利润有巨大的影响。此前，分析师们经常亲自到商店去数停车场的汽车数量，从而预测未来的收益。如今，数据提供商通过追踪智能手机发出的全球定位系统(GPS)信号，来确定携带手机的消费者何时在商店里，然后统计在给定时间段内光顾该商店的总人数。机构投资者行为:评估消费者行为可以为单个公司的前景提供重要的洞见。但通过评估养老基金和对冲基金等同行机构投资者的行为趋势，资产管理公司可能会将自己与其他机构区分开来。获得最多资本流入的行业、资产和国家，可以跟踪其权重是否过高或过低。

环境、社会和治理(ESG):企业的环境、伦理和社会影响从未像现在这样被置于显微镜下。投资者有理由担心，上市公司可能因为糟糕的ESG实践而面临声誉受损、政府罚款或其他后果的风险。为了满足日益增长的对ESG信息的需求，数据提供商已经制定了衡量标准，正在从碳足迹到董事会的多样性等方方面面对企业进行评估。Exante Data的Jens Nordvig在《巴伦周刊》的播客中解释了另类数据在投资决策中的作用。投资替代数据带来了希望，但实现它并非易事。从投资管理公司的角度来看，消费替代数据存在许多障碍。通常情况下，数据是不完整的或不可验证的，找到正确的数据是困难的。对隐私的担忧。在投资管理行业，对替代数据的战略部署，以提取见解和推动明智的决策，正处于一个新阶段。将传统数据与替代数据相结合将极大地造福企业，并通过信息优势获得竞争优势，这反过来将有助于推动阿尔法。注入替代数据源的优点投资策略的好处远远大于挑战，企业必须积极采取措施，将投资策略融入到业务中。

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